Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой белой женщины, и полиция сразу же обвиняет местного китайца. Город охватывает волна гнева — жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, наполовину индеец, известный своим умением выслеживать преступников.
Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне растущей ненависти к китайцам каждый шаг дуэта оказывается под пристальным вниманием. Цинь Фу использует свои знания, а А-Гуй — хитрость и опыт охотника. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.
