Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Готовность идти на риск ради выполнения задания — его отличительная черта. После провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Решив вывести предателя на чистую воду, Устюжанин уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они становятся его новой угрозой. А исчезновения прежних управляющих наводят на мысль: кто-то не хочет, чтобы правда вышла наружу.
