Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в рядах своих. Однако вместо поиска предателя его самого отстраняют от дел.
Решив вычислить врага, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что местные проблемы куда серьезнее, чем казалось. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А еще ходят слухи, что предыдущие начальники то ли сбежали, то ли были убиты.
