1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследовать это дело поручают опытному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым шагом он погружается в пучину ужаса, который трудно осознать. Ему предстоит сразиться с чем-то тёмным и необъяснимым. Цена победы высока — Лыков рискует не только карьерой, но и тем, что дороже всего: чувствами, достоинством и самой жизнью.