1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление – убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым шагом он погружается в пучину ужаса, который трудно осознать. Чтобы остановить зло, Лыкову придётся рискнуть всем – чувствами, репутацией и собственной судьбой.