Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственным взглядом. Она кажется ему не просто красивой, а чем-то большим — словно из другого мира.
Их разговоры полны намёков и недомолвок, будто она скрывает что-то важное. Он чувствует, что за её улыбкой кроется тайна, и это манит его сильнее любой мелодии.