Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной и притягательной одновременно — в ее глазах читается тайна, которую хочется разгадать.
Они начинают общаться, и с каждым разом он понимает, что за ее спокойной улыбкой скрывается что-то большее. Мелодии, которые он сочиняет, теперь звучат иначе, будто вдохновленные ее загадочным присутствием.