1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где сталкивается с жестокостью, превосходящей его ожидания. Ему предстоит не просто раскрыть преступление, а вступить в схватку с тем, что грозит разрушить всё, во что он верит. На кону оказывается не только карьера, но и сама жизнь.
